Со стороны Калленов и стаи Джейкоба

Пропали Элис, Белла, Несс и Розали! Прошёл месяц с того дня как они пропали. Каллены вместе со стаей Джейкоба уже не знают где их искать. Нет никаких следов и зацепок.Они осмотрели весь Форкс, Сиэтл и многие другие города. В отчаинье, они ринулись было к Вольтури, но их остановил один факт. В Форксе объявились другие вампиры.Это недавно развалившейся клан Греев. Из-за туманных обстоятельств их клан рушится. Двое из них узнают о вегетареанстве Калленов решают присоеденится к ним. Двое уходят к Вольтури. "Добрая половина" - Антон и Нира хотят им помочь и с помощью способности Антона узнают где пропавшие. Это не Вольтерра как все ожидали...это Аляска.

                      Со стороны Денали.

Клан Денали очень горюет о смерти Ирины.  Они забросили вегетарианство и перешли на людей. Это продолжается до тех пор пока из Вольтерры к ним не приходит один вампир -  Рассел. Он представился как "человек который из-за Вольтури потерял брата". На самом деле он аккуратно загипнотизировал их заставив украсть Элис и Ренесми. Розали пыпыталась им помешать, но и её поймали Рассел Брайн со своими верными "собачками".

                      Со стороны Вольтури.

Аро наконец решил, как ему покончить с Калленами не уничтожив их - украсть нужных ему Элис, Ренесми и Беллу, загипнотизировать и добавить к себе в клан. Для этого ему и понадобился Брайн - его новая находка. За выполнение этой миссии он обещал кусать любого из пленников, только не убивать их.